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東莞證券股份有限公司汕頭金砂路證券營業(yè)部

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  • 11年

    會員等級

  • 單位性質(zhì)： 股份制企業(yè)
  • 所屬行業(yè)：金融/銀行
  • 注冊資金：5000萬以上
  • 員工人數(shù)：50人以下
  • 成立日期：2014年1月22日
  • 營業(yè)執(zhí)照：

  • 基本信息

    • 工作地點：汕頭龍湖區(qū)

    • 招聘人數(shù)：1人

    • 性別要求：不限

    • 職位類型：全職

    • 招聘部門：財富中心

    • 年齡要求：不限

    • 工作經(jīng)驗：不限

    • 學(xué)歷要求：本科以上

    • 住宿情況：不解決住宿問題

  • 職位描述

    1、按照鉆石服務(wù)體系客戶服務(wù)要求，落實日常客戶服務(wù)工作。
    2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)。積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)。
    3、遵從公司各項業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)、科創(chuàng)板、新三板等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求，做好公司各類業(yè)務(wù)推廣和服務(wù)，進行相關(guān)的業(yè)務(wù)拓展及開發(fā)。
    4、按照公司投顧考核要求，完成投資顧問月度勝崗能力考核。
    5、定期組織舉行經(jīng)紀業(yè)務(wù)分支機構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育和培育工作。
    6、關(guān)注客戶賬戶風(fēng)險情況，及時完成期貨、信用業(yè)務(wù)、港股通等風(fēng)險提示、按照公司指定話術(shù)進行客戶回訪及客戶服務(wù)工作。
    7、關(guān)注客戶賬戶資產(chǎn)變動情況，對潛在流失客戶做好客戶挽留工作。
    8、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)，接受總部各業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)及積極參加各項培訓(xùn)活動，提升專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平。
    9、在日常維護客戶中，積極引進普通客戶、機構(gòu)客戶及高凈值客戶并進行相關(guān)客戶服務(wù)工作。
    10、在公司指導(dǎo)下，挖掘投資銀行、債券融資、新三板、并購重組、定向增發(fā)、私募投資、股票質(zhì)押業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)、期貨IB、資產(chǎn)管理等涉及交叉銷售項目的拓展和開發(fā)工作。
    11、上級交辦的其它工作。
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